Créer et un devis #
Pour créer un nouveau devis, cliquer sur le bouton
La fenêtre de création de devis s’ouvre sur le coté droit et vous permet de :
- renseigner le client soit en le prenant dans la liste de vos clients existant (votre fichier clients) soit en l’ajoutant directement sur le devis. Si vous ajoutez un nouveau client depuis le devis, ils sera automatiquement ajouté à votre fichier clients.
- Ajouter un ou plusieurs produits ou services à votre devis. Soit en injectant un élément déjà renseigné dans votre catalogue de produits et services, soit en le créant directement depuis votre devis. (Si vous optez pour la seconde solution, vous pourrez incorporer directement le nouveau produit ou service créé dans votre catalogue)
- Enregistrer le brouillon
Ajouter des remises #
Sur un devis que vous êtes en train de créer ou sur un brouillon que vous modifiez, vous pouvez ajouter des remises par article (sur chaque ligne de votre devis) ou des remises sur la globalité de votre devis.
Modification d’un devis #
L’accès à la modification d’un devis se fait en cliquant sur Modifier dans le menu « … » au bout de la ligne du devis concerné. L’interface est ensuite similaire à celle de création de devis décrite ci-dessus.
Passer du brouillon au devis créé #
Une fois que votre devis est finalisé et que vous souhaitez le communiquer à votre prospect, il vous suffit de le valider pour pouvoir ensuite l’envoyer directement par courriel.
Un numéro définitif sera alors attribué à votre devis. Il ne sera supprimable. Vous pourrez le modifier même après sa validation jusqu’à ce que vous le convertissiez. Une fois converti en facture, marqué comme accepté ou comme refusé par le client, le devis ne pourra plus être modifié
